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选手面对面客户需求趋多样化提升职业水平很重要【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:雪莲果财经网

选手面对面:客户需求趋多样化,提升职业水平很重要

选手面对面:客户需求趋多样化,提升职业水平很重要

摘要

目前大赛出现的案例都很贴合当下金融形势,我觉得很幸运,因为我可以将平时工作中的实操经验运用到大赛案例制作上。

独立理财顾问 林盛俊 CFP持证人 CPB持证人

目前大赛出现的案例都很贴合当下金融形势,我觉得很幸运,因为我可以将平时工作中的实操经验运用到大赛案例制作上。但是想做出一份让客户满意的规划,四个小时的时间确实比较紧张,所以我当时首先做的是,先勾勒出整个答题框架,再迅速回顾之前学习过的AFP和CFP课程体系,同时还需要结合时事,并最终在答题中将案例呈现出来。

今天到场的评审老师都是专业金融人士,其中更有我CPB课程的老师,各位老师在点评中对我的不足之处进行了纠正,我认为对我非常有帮助。

我觉得现在是学习CPB课程的好时机,因为现在新推出的导师班,有助于学员和老师近距离交流,这对于我们课程学习和案例制作都有很大的好处。相较于CFP课程,显然CPB课程中拥有更多贴合时事的情况,我本人2015年取得了CPB资格认证,我也看到了近几年教材的不断更新和完善,所以我很羡慕现在的新学员。

现在的客户需求非常多样化,而我提供给客户的服务,也都跟银行和财富管理公司所拥有的服务有关。但高净值客户的需求已经不再只是停留在资产管理与传承上,他们还会关注税负、法律法规等问题。当他们的需求变得更丰富后,我才真正感受到CPB课程的用处,而且运用CPB课程知识为客户进行的财产管理,对于客户本身也很有帮助。

我们会发现,如果只以金融模式服务客户,可以为客户做到很好的资产管理,但这背后很有可能会有税务以及法律法规风险。这时就需要税务专家和法律专家共同为客户服务,这就类似于我们在CPB课程里学到的“1+n”模式。

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